每日资金经理

套餐起价为 500 美元/月。

时间是你最宝贵的资源。我们相信支付账单和日常资金管理不应分散您繁忙的日程安排。 LBMC 家族办公室将承担因这些日常任务而产生的担忧和压力,让您的家人可以自由地与他人共度美好时光。

由于 LBMC 公司家族提供众多服务,我们具有与其他金融服务进行内部协调的优势。可以直接与您的专业团队合作的个人 CFO 始终只需一个电话。联系我们与团队会面并享受免费咨询,以确定与 LBMC 家族办公室合作将如何使您和您的家人受益。

个人理财经理适合您吗?


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每日资金经理如何运作

信封图标

账单邮寄或以电子方式发送至 LBMC

 

钱图标

账单被审查,支付和费用被跟踪

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文件以电子方式存储

 

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向您发送简单的月度报告

选择最适合您的服务级别,只需支付一笔费用:

服务清单:

账单支付、个人银行业务和账户对账

邮件分类和电子存储、费用跟踪和欺诈监督

投资及保险检查

个人财务报表的维护

预算和现金流管理

财务监督

全面资金管理                         个人资金管理

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入门:期待什么

  1. 双方通过签署 LBMC 聘用书同意服务条款。
  2. 您的 LBMC 个人财务经理要求您提供最近的报表和/或在线访问您的账户。
  3. 定期支付账单清单由您的 LBMC 个人财务经理编制,包括到期日和金额。
  4. 将在您当前的金融机构建立一个新的支票账户,LBMC 将被列为签名者。我们建议为该帐户提供资金以支付三个月的费用。
  5. 您的 LBMC 个人财务经理会将纸质报表的邮寄地址或电子报表的电子邮件地址更新为 LBMC 地址。
  6. 账单到达并在到期日以电子方式支付。您可以选择在支付之前批准所有账单。我们监控账户并根据需要申请额外资金。
  7. 您的帐户将每月核对一次。您还将收到包含费用摘要的每月电子包裹。

个人资金经理的额外好处

  • 我们为家庭雇员提交年度工资税申报表。
  • 我们监控您的帐户是否存在欺诈活动。
  • 我们与您的 LBMC 税务专家协调,提供我们已支付的慈善捐款、工资税和其他可扣除费用。
  • 通过电子访问您的账户,我们可以下载年度税务报表并将其提供给您的税务专家。
  • 我们审查并更新年度保险单。
  • 我们确保及时提供年度排除礼物,并为税务报告提供详细记录。
  • 我们与您的税务专家就慈善捐赠的节税策略进行协调。
  • 我们请求您允许提供定期保险和投资检查。

通过聘请 LBMC 家族办公室,您可以利用以下解决方案:

  • 让您高枕无忧,确保按时正确支付账单
  • 提供个性化、响应迅速的服务,拥有敬业、值得信赖的专业人员
  • 提供专业的合作伙伴,他们知道在哪里以及如何访问个人财务文件
  • 确保个人财务文件安全地存储在一个位置
  • 提供一个值得信赖的团队,他们将使入职过程尽可能无缝和轻松
  • 为您的税务专业人士、银行家、律师等直接建立信息流线。
  • 简单地说,可以帮助你回到对你最重要的事情上

高管团队

链接到 Briana Daily Money Manager

布里安娜 穆勒纳克斯

股东,财富顾问

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链接到 Melissa Daily Money Manager

梅丽莎 科斯兰

Senior Manager, Tax

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