个人及家庭税务及财富规划

 

个人理财专家和注册会计师管理您的财富并规划未来。

从历史上看,财富在很大程度上是代代相传的。然而,今天我们看到财富以多种方式创造,并且在为富人、企业高管和家庭管理复杂的财务事务方面对专业协助的需求不断增加。

LBMC 财富顾问团队由各自领域的专家组成,他们在以下方面拥有丰富的经验:

  • 会计和税务服务
  • 遗产和信托事宜
  • 高管薪酬计划
  • 投资服务
  • 慈善问题
  • 保险和退休计划

每日资金经理

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家族办公室服务

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税务规划与合规

我们在联邦、州和地方税务法规方面的丰富经验和专业知识赢得了众多领先公司以及富裕家庭和个人的信任。爱游戏APP下载平台注册会计师每天都在克服复杂的税务需求——通常与财富规划服务相结合,为您带来最有利的结果。您可以指望我们为您的特定税务需求提供全面的税务代理,并以最大的诚信、保密和个人关注。

  • 联邦州和地方纳税申报表
  • 税务筹划
  • 税务咨询服务

遗产规划和财富转移策略

在计划将财富传承给后代时,您需要精通复杂的联邦和州遗产税和赠与税法的顾问。

爱游戏APP下载平台顾问是为希望传递更多而不是更少的客户发现税收优惠途径的专家。我们听取您的意见并权衡收入、赠与和遗产税规划的作用,以选择适合您的车辆。爱游戏APP下载平台服务全面协调,涵盖各种遗嘱、信托等相关主题。您将受益于我们根据您的意愿安排和执行的遗产计划的深入经验和个性化服务,当然还有随之而来的安心。

  • 审查遗产计划,包括遗嘱、信托、受益人指定等。
  • 各类信托的评估和使用
  • 自愿信托
  • 生前信托
  • 慈善信托
  • 资产保护信托
  • 家庭教育规划
  • 根据您的特定家庭需求提出建议
  • 基金会

收入和退休计划

舒适的退休生活都在计划之中。这正是爱游戏APP下载平台金融专家每天所做的。

爱游戏APP下载平台收入和退休计划专家会仔细聆听您的需求,以确定对您有益的选项。我们将帮助确定为您的退休生活提供资金所需的资本金额、可能的收入来源以及投资收益、社会保障可能性、年金以及如何为不可预见的情况做好计划。

我们独特的集成方法带来了传统公司或唯一解决方案提供商无法提供的部门之间的协调努力。您可以相信,爱游戏APP下载平台经验和个性化服务所带来的结果专注于您的目标和未来。

LBMC Wealth Advisors 还与爱游戏APP下载平台合作伙伴提供协调的税务和投资建议,位于 LBMC 投资顾问有限责任公司,以及家族财富规划、家族办公室服务、慈善规划、投资组合实施和估值。

高管团队

链接到 Cindy 个人税

辛迪 哈珀

股东、实践领袖财富顾问

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链接到布鲁斯个人税

布鲁斯 贝克

Shareholder, Tax

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梅丽莎个人税链接

梅丽莎 科斯兰

Senior Manager, Tax

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苏珊 戈达德

Senior Manager, Tax

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布莱克个人税的链接

布莱克 哈里森

Shareholder, Tax

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四月 米切尔

Shareholder, Tax

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布里安娜 穆勒纳克斯

股东,财富顾问

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链接到马特个人税

马特 画家

股东,财富顾问

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Sid 皮尔森

Director, Tax

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苏珊 舒特

Senior Manager, Tax

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Amy 范布伦

股东,财富顾问

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